三年时间,基金投顾到底经历了什么?

望京博格 发布于 2022-12-28 17:39:19
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册望京博格()发布于2022-12-28 17:39来自雪球 · 北京关注 三年时间,基金投顾到底经历了什么?来自望京博格的雪球专栏
12月28日,中欧财富联合蚂蚁理财智库共同发布《试点三周年 基金投顾业务发展白皮书(2022)》,这已是中欧财富连续第三年发布的基金投顾业务发展白皮书报告,博格作为资深基金爱好者,第一时间阅读了报告,并发现了一些和自己原本认知不同的地方,非常有意思,在此和大家分享一下。
一、谁在买基金投顾?
这是关注基金投顾发展的第一个核心问题。
(一)年轻化的群体
首先,基金投顾用户和基金单品用户普遍呈现年轻化特征,主要集中在25至34岁,该部分群体占比均在40%以上。不过,单品用户中,25至29岁占比居首位,也就是说 ( 点击阅读全文 )

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三年了,回首基金投顾

  • 望京博格 2022-10-28 08:39:29
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册望京博格()来自雪球发布于今天 08:39关注 三年了,回首基金投顾来自望京博格...
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如何让基金投顾1个就好?

  • 张翼轸 2022-12-30 07:41:30
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册张翼轸()发布于2022-12-30 07:41来自雪球 · 上海关注 如何让基...
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基金投顾:强制性、买方市场、配置型、稳健型、个性化

  • 指数基金 2022-09-28 15:46:25
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册指数基金()来自雪球发布于今天 15:46关注 基金投顾:强制性、买方市场、配置...
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为何看好并深耕投顾?

  • 无声 2022-11-30 21:13:01
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册无声()来自雪球修改于38分钟前关注 为何看好并深耕投顾?来自无声的雪球专栏$银...
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一文读懂基金投顾的投资价值

  • 小象漫步 2022-10-03 14:48:41
基金投顾的顾名思义就是“授权委托,代客理财”,一般指的是接受客户的委托,完全帮助客户挑选基金,构建基金投资组合,后期对基金组合进行调仓止盈等操作,能够做到专业的事情交给专业的人去做更放心、更省事。然而,这样的...
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从基金小白到老基民,基金投顾怎样才能一路同行

  • 张翼轸 2022-10-25 07:31:39
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册张翼轸()来自雪球发布于46分钟前关注 从基金小白到老基民,基金投顾怎样才能一路...
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“金选投顾”多了些什么名堂?

  • 炒基蛋 2022-01-04 21:41:38
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册炒基蛋()来自雪球发布于36分钟前关注 “金选投顾”多了些什么名堂?来自炒基蛋的...
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基金投顾白皮书带给我们的10个启示

  • 零城逆影 2022-12-29 19:26:26
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册零城逆影()发布于2022-12-29 19:26来自雪球 · 江西关注 基金投...
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买方投顾探索的先行者——基金投顾

  • 炒基蛋 2021-05-10 22:46:15
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册炒基蛋()来自雪球发布于05-10 22:46关注 买方投顾探索的...
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基金投顾的远大前程、蓬勃的现状与不足

  • lanse001 2022-09-30 23:54:23
#我眼中的基金投顾#雪球发起来我眼中基金投顾的征文,下面我来谈谈对于基金投顾的一些看法,欢迎球友批评指正。一、基金投顾的远大前程:1、中国居民资产配置多元化趋势决定了未来基金投顾业务的发展潜力巨大。我国居民资...
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聊聊正处于幼年时期的基金投顾

  • 基民柠檬 2022-06-19 11:35:40
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册基民柠檬()来自雪球发布于42分钟前关注 聊聊正处于幼年时期的基金投顾来自基民柠...
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基金投顾是FOF的照妖镜——兼论基金投顾为什么做不起来

  • 民工看市 2022-09-10 20:35:28
这个题目是朋友给出的,我并不是有意得罪各位FOF基金经理和持有人,也不想通过贬低FOF来提高基金投顾的历史地位。毕竟这俩业务现在都发展得很困难,得不到基金公司管理层的支持。 早在基金组合时代,作为组合主理人,...
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禁止套娃:基金投顾之投顾的难题

  • EncounterAlpha 2022-01-18 20:29:04
伴随着大V基金组合时代的落幕,基金投顾成为了2022年基金投资者的新选择。半年前,我曾写过一篇小文《取信于人,让陪伴有温度:寄语基金投顾》,里面重点谈到了做好基金投顾,取信于投资者才是关键。以下文字不针对任何...
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基金投顾业务再传好消息!

  • 中国基金报 2021-10-18 23:44:05
超10家机构已开展现场检查,距离展业仅差“临门一脚”,基金投顾业务再传好消息中国基金报记者 方丽 陆慧婧场检通过、正式展业!这个金秋十月,越来越多的基金投顾试点机构传来了“下场试水”的好消息。据基金君了解,第...
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基金投顾,能不能帮我们多赚钱?

  • 基民柠檬 2019-11-05 20:46:17
10月25日晚间,证监会发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,基金投资顾问业务试点正式落地。嘉实、华夏、易方达、中欧等5家基金公司或其子公司获准开展首批投顾试点,其中,嘉实、华夏和...
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解决基金投资难题 靠基金投顾就可以吗

  • 炒基蛋 2020-05-25 14:03:37
经常有朋友过来问,“有没有靠谱的基金?”这样的问题,确实比较难回答。每个人对收益率、波动性的要求都不一样。我要是上来给你丢几只基金,确实是不负责任的表现。归结起来,就是选合适自己的基金。目前,基金销售机构,包...
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一周年,携手再出发!

  • 不在此山中 2020-11-18 17:42:41
说起“投顾”,不少人可能会不自觉地想到“荐股”“卖炒股软件”“百人群里99个托”……这两年,“投顾”一词被一些别有用心之人滥用,打着投顾之名,行欺骗之实。然而,投顾的原有之义就是投资顾问,客观来说,在中国这样...
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大军袭来!万亿基金投顾怎么做?最新“战法”来了…

  • 中国基金报 2021-07-04 17:15:27
新一轮基金投顾大军袭来!给这个市场带来新玩法中国基金报记者 方丽 2019年底正式起航的基金投顾业务备受市场关注,被普遍认为是“买方时代”的到来。 距离前期18家机构获得投顾试点资格之后,近期“新一轮”基金投...
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上线一年多了,关于基金投顾的十个灵魂拷问

  • 韭圈儿 2021-05-20 11:24:39
一、基金投顾是个啥? 如果你把钱给基金经理,交一定的管理费,让基金经理帮你去买股票或债券,这就是基金投资;如果你把钱给投资顾问机构,交一定的投顾费,让它去帮你买基金,这就是基金投顾;投资顾问机构有可能是基金公...
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交银带飞整装待发!挖掘投顾全新特色服务背后的意义

  • 交银基金 2022-09-06 11:02:47
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册交银基金()来自雪球发布于今天 11:02关注 交银带飞整装待发!挖掘投顾全新特...
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“基金投顾”大战打响!券商密集出手

  • 中国基金报 2021-01-17 12:29:17
券商积极突围“基金投顾”大战 加速转型破解“产品焦虑”难题中国基金报记者 张莉从业务试点正式落地到爆款基金频频大卖,基金投顾始终是机构财富管理转型的热度关键词。而在基金公司、银行、互联网巨头争抢围堵的外部环...
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基金投顾的价值在哪里?一文给你讲清楚

  • 养基厂花小婷 2022-09-23 18:11:07
#我眼中的基金投顾# $银华天玑-悄悄盈(TIA05031)$ $银华天玑-年年红(TIAA041001)$ @今日话题 自2019年10月25日,首批5家基金投顾试点获批以来,基金投顾业务不断放开。在不到...
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万亿级大市场正在被激活!

  • 中国基金报 2021-10-24 15:44:23
基金投顾试点两周年试点机构拿出亮眼“成绩单” 中国基金报记者 李树超 2019年10月24日,证监会机构部下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》。该《通知》的发布,开启了基金销售从过...
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基金投顾赛道上迎黑马,国联证券领跑市场——国联证券基金投顾新品牌发布会

  • 养基司令 2021-04-22 21:37:36
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册养基司令()来自雪球发布于40分钟前关注 基金投顾赛道上迎黑马,国...
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找基金投顾帮买基金,一年赚了48%。。。

  • 小波思基 2020-08-29 17:12:25
导读:随着监管加强,刚性兑付逐步打破,我们可以确定的说基金未来会成为一种主流投资方式。但是公募基金20年历史以来,投资者的体验,却不怎么好!甚至流传一些基金魔咒:基金赚钱,基民亏钱。怎么解决这个问题呢?去年实...
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基金投顾是什么?

  • 小5论基 2020-05-22 09:00:53
话说“基金投顾”这个概念事实上早已有之,只不过国内之前一直是只闻楼梯响不见人下来,直到去年下半年才开始有了一些实质性的进展:2019年10月25日,证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作...
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基金大年基民却净赎回,投顾能改变这样的局面吗

  • 雪球 2021-05-20 16:21:32
作者:-钱程似锦-全部交给专业机构。PS:固收稳健类的投顾有专门的配置调仓策略,相对来说专业性要求更高,价值也更高。最后再结合个人时间精力等因素判断,因为有能力不代表有时间。从以上角度来看,投顾不适合所有人,...
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基金投顾观察342期 |【市场体检报告】没有最好的策略,只有最适合自己的策略

  • 府库 2022-08-13 07:33:39
这两天频繁聊到的一个词就是『定投』,不少朋友也发表了自己的意见,定投并不是一种完美的策略,比如自己有一笔存量资金的情况下,定投就不容易解决这个问题。确实是这样的,我加仓的时候也是结合其他指标共同来做策略,定投...
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买基金,又只想当甩手掌柜用哪招?

  • 牛犇定投 2021-01-11 22:42:17
最近老有朋友在后台和评论区给我留言,让我分享一期关于基金投顾的文章。实话讲,在我没有遭受生活的吊打之前,我坚信一个优秀强悍的投资者的命运应该牢牢掌握在自己手中,换仓调仓择时买卖这种事情,应该坚决由自己来选择。...
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​首批7家,到齐了!

  • 中国基金报 2020-10-24 09:06:15
中国基金报记者 章子林华泰证券也来了!10月22日晚,华泰证券在涨乐财富通APP推出基金投顾服务“涨乐星投”,依托业内领先的“人+平台”投顾服务体系,提供基金投资管家式服务。至此,首批7家获批基金投顾业务试点...
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全面收费!

  • 中国基金报 2020-08-10 12:39:26
中国基金报记者 刘芬 自去年10月基金投顾政策落地大半年以来,相关机构陆续上线基金投顾服务。不过,由用户付费的买方投顾市场未迎来爆发式增长。业内人士普遍认为,基金投顾作为战略储备业务,用户有个逐步接受的过程...
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支付宝放大招!1分钟匹配、最低只需800元,携手全球最大公募公司"帮你投"

  • 中国基金报 2020-04-02 22:15:52
中国基金报记者 若晖 基金投顾业务时点启动半年多时间,这一领域再次迎来“重磅级”选手。 4月2日,蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团共同宣布,双方独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”正式上线支...
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FOF都没做好的事,就别指望基金投顾了

  • 21资本 2019-10-28 22:10:42
导读:上周末,证监会机构部终于下发了筹备已久的基金投顾试点。但投顾业务究竟能否有效的化解公募行业的痛点,仍然要画上一个问号。...........................作者 | 李维 )。所谓基金投...
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基金投顾大时代起航:灵魂一问,投顾真的比自己更靠谱?

  • 中国基金报 2020-03-30 08:35:27
作为财富管理的新风尚,基金投顾业务伴随投资者基金投资需求的增长和市场环境的助推日益发展。 2019年,在A股整体涨幅不大的背景下,公募基金优异的业绩表现让投资人纷纷感叹“炒股不如买基金”,公募基金的专业投资能...

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