二马小姐Angela 发布于 2020-07-28 13:38:35
之前答应要写科技基金,但前阵子科技股实在涨太凶,感觉颇不妙。即使数据都分析好了,最后还是没发,7月暂且时机还不太对,尽管我长期看好科技。
相比之下,军工 #军工# 就显得可爱多了。
严格来说,军工也是科技股。高科技的第一站往往是军用,而后经过漫长的孵化转为民用。在不同阶段演绎不同的故事。费舍写的那本脍炙人口的《怎样选择成长股》里也提到过这类公司,为了军事用途研发某项技术,然后再应用到价值较高的民用市场,当年美国市场有大量这类公司非常成功。
不过显然,目前还在第一阶段。
其实军工很早就开始关注。只是这行业有个特点,炒作多,业绩总是出不来,2015年就是如此。更多有赖于情绪推动的估值提升。
到了今年,情况开始发生质的转变。简言之,由于各种众所周知的原因,很多装备尤其是飞机、导弹、军舰(非常多,今天就不展开了)正在开足马力量产,这是其一。其二,中美关系焦灼 (
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