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黄岳：算力需求爆发，国产替代加速，芯片怎么投？
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册ETF和LOF圈()发布于2023-04-06 21:45来自雪球 · 广东关注...
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芯片需求周期下半年有望复苏，可考虑左侧布局
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册ETF和LOF圈()修改于2023-03-30 10:14来自雪球 · 广东关注...
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产业链降价，光伏需求有望再超预期
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册ETF和LOF圈()发布于2022-12-27 09:32来自雪球 · 广东关注...
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徐成城+施毅：需求复苏+加息放缓，关注有色矿业投资机遇
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册ETF和LOF圈()发布于2022-12-20 09:39来自雪球 · 广东关注...
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新十条来了，疫苗需求有望再次提升！
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册ETF和LOF圈()来自雪球发布于今天 09:03 · 上海关注 新十条来了，疫...
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特斯拉大跌，市场担心的是物流吗？不，担心的是需求！
周末凭借众多动态“霸屏”新闻热榜的特斯拉，并未因此赢得投资者信心。 在发布2022年AI日，三季度交付数据，四季度和明年扩产计划等多重消息之后，隔夜特斯拉逆势大跌。与标普500指数、纳指等盘中涨幅均超过2%相...
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半导体设备：需求强劲，国产设备加速推进
（报告出品方/作者：华安证券，胡杨）1 穿越周期，设备市场扩大，重要性凸显1.1 半导体设备市场规模连续四年增长，前道设备占比提升全球半导体设备：周期性减弱，连续四年市场规模保持正增长历史罕见，本轮上升周期超...
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储能前景广阔，热管理、消防需求高涨
（报告出品方：西部证券）一、储能行业简述1.1 储能技术路线丰富，应用领域范围广泛储能本质是给电力供应添加时间和空间变量。储能能使能量转化为在自然条件下稳定存在的能源，即在能量多余时，用特殊装置将能量储存起来...
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长线逆周期投资，人间正道是沧桑
原创 人神共奋 思想钢印 解读《资本回报》之一1/5泡沫与萧条之间的资本周期牛市人气鼎沸，熊市门可罗雀；牛市股票估值贵得离谱，投资者却声称要学巴菲特长期持有，熊市遍地黄金，投资者却相信...
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联泓新科研究报告：光伏需求高景气，新材料龙头崛起
（报告出品方：长江证券）新材料企业龙头崛起公司是生产先进高分子材料及特种化学品的龙头企业。公司主营业务为先进高分子材料 和特种化学品的研发、生产和销售。受益于行业市场规模逐年扩大及各类产业政策支持， 公司发展...
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无人机：无人需求加速释放，军民共铸千亿市场
（报告出品方：申万宏源研究）1.无人机简介：谱系众多，中国跻身世界先进之列1.1 无人机技术密集，核心为三大系统典型的无人机系统由飞行系统、任务载荷、地面保障三大系统组成。无人机系统一般 包括一个地面控制站，...
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牙科、眼科、整形美容科…科科爆满，暑期医疗市场迎来“火热”需求
$欧普康视(SZ300595)$ $明月镜片(SZ301101)$ $爱美客(SZ300896)$ 为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数，一指云集养老、抗疫、医美三大热...
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光伏需求良好，中上游仍存在涨价空间
行业观点与跟踪分析：近期新能源板块行情的几大支撑：1）需求增长，但能源整体供应短缺；2）发达国家2050年和中国2060年的碳中和目标；3）传统能源涨价，带来新能源替代需求的预期提高；4）国内流动性的实质性宽...
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IGBT: 新能源驱动需求快速增长,国产替代迎来换挡加速
（报告出品方：东吴证券）1. IGBT：电力电子行业中的核心器件IGBT被称为电力电子行业的“CPU”IGBT具有优秀的综合性能。IGBT全称为绝缘栅双极型晶体管，它由绝缘栅型场效应管和双极型 三极管两个部分...
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全球光伏需求迎盛世，寻找高景气中的高景气
1、需求：强度超预期，需求曲线定价逻辑至少持续至2023H11.1 2022H1需求曲线上移快于硅料供给释放，驱动产业链价格上涨超预期我们在去年底的年度策略中提出：光伏平价之后，由于规划约束和补贴限制的消除，...
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光伏新一轮“技术周期”正在酝酿，这个材料未来4年需求增长或达12倍已提前布局2022年下半年开始逐步投产、
《风口研报》今日导读钨丝母线:①中信证券李超看好钨丝母线突破碳钢线径瓶颈且性能优异，料将成为下一代光伏切割金刚线母线材料，预计2022-25年钨丝需求为0.15/0.55/1.08/1.78亿千米，复合增速为...
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政策叠加需求双轮驱动，储能行业或是下一个万亿市场
近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成果显著，装机规模稳居全球前列，新能源正在成为能源供应当中的重要组成部分。据业内人士统计，已有23个省份已经明确新能源要搭配储能来使用，储能已经成为新能源规划中的...
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半导体产能的扩张容易吗？
据华尔街日报报道，行业高管表示，影响汽车生产、提高电子产品价格以及引发全球各国供应链担忧的芯片供应短缺带来了一个新的痛点：制造芯片的机器所需的芯片缺乏。近几个月来，获得芯片制造机器（世界上最复杂、最精密的制造...
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随着液化天然气船需求激增，韩国造船企业抱怨裁员
在造船新闻 04/05/2022对液化天然气油轮的需求激增，导致韩国造船业在早些时候的低迷时期裁减了一半的劳动力，导致该国政府在担心中国竞争对手可能填补空缺的情况下介入。司法部于 4 月 19 日宣布提高对具...
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最新调研丨新能源汽车带来高需求，PVDF企业能分多大市场？联创股份（300343 ）调研纪要
写在前面日后我会每天都发调研纪要，每天3-5篇，基本我能拿到的一手调研纪要，很多都是外面找不到的材料，我都会把要点发到雪球上，做个记录，也和各位球友分享。有需要的球友可以关注一下我。目录1.调研起因2.综述3...
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团长的闲聊：中丐互联、需求、跌到哪儿了？
一、逆全球化时代，是中国的互联网该跌，还是美国的互联网该跌？在今天整个中丐互联板块进一步暴跌后，恒生科技指数在一年出头的交易日里暴跌了60%。真的把人跌自闭了，我看了一眼账户，买的港股通基金已经被套了35%了...
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谁能承接九价HPV疫苗溢出的巨量需求？
默沙东的原研九价HPV疫苗国内长期供货紧张，连带四价和二价疫苗也受到追捧，国内代理商和自主厂商由此业绩持续超预期增长。智飞生物（300122.SZ）是默沙东HPV疫苗的国内唯一代理企业，公司2021年净利润1...
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【行业观察】需求持续旺盛，芯片长期景气度向好
近年随着智能物联网、VR/AR、智能汽车、元宇宙、云计算等新兴行业的发展，对复杂海量数据的传输、计算等处理能力提出了非常高的要求，芯片需求有望逐年增长，使得芯片行业长期景气度向好。芯片销量创新高据SIA发布2...
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重磅！养老产业顶层规划落地！“银发经济”驱动相关行业巨大需求空间
2022年2月21日，国务院发布《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，提出了“十四五”时期的发展目标，即养老服务供给不断扩大，老年健康支撑体系更加健全，为老服务多业态创新融合发展，要素保障能力持续...
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越大越贵越好卖？这类需求激增，网红省会城市大户型豪宅遭疯抢！
那么，长沙房产消费改善需求”饥渴“是短期供需失衡还是长期趋势走向，又会否带动长沙整体房价逆势飙涨？湖南不动产商会常务副会长付木林表示，无论是外部政策要素的调控，还是内部城市特性与发展方向，长沙房地产出现大幅波...
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【2022年度行业策略专题系列】新能源IT+元宇宙+数据安全，三大新需求引爆计算机产业，主题机会梳理（附股）
前言：虽然国内市场放假，但是美股三连涨还是不禁让人对虎年股市充满期待，尤其是科技股的表现更是独树一帜，今天带来的年度策略也是围绕着科技股的计算机行业。整个专题前后共花费了一个多月的时间进行内容的组织，其中最关...
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杨宇路演纪要：光伏 电动车
一、基本情况介绍我大约从21年4月开始给长城行业轮动提供组合，当时的情况是，可以看到新能源有一个长期的增长，受到市场比较一致的认可，拔估值，整个景气度也很好。后来因为美联储利率的上行，股市的成长股都有一个下杀...
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冬储需求增多，煤价有一定支持
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册ETF和LOF圈()来自雪球发布于39分钟前关注 冬储需求增多，煤价有一定支持来...
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电子行业2022：新能源景气持续，Mini LED、VR等需求兴起
（报告出品方/作者：开源证券 刘翔 林承瑜 曹旭辰 傅盛盛 盛晓君 罗通）1.1 PCB:成本上涨的至暗时刻已过，头部厂商迎来盈利改善期覆铜板厂商价格大幅提升，头部厂商中长期ROE有望向上：预计公司未来产品迭...
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电动化+智能化趋势下，车用半导体需求大增
2.1 电动汽车逐步放量，推动车用电子器件市场加速成长汽车产业正经历类似手机产业从功能机向智能机时代的迭代，汽车作为单纯移动工具的属性逐步向作为移动智能终端的第二空间转变。面对极度复杂及恶劣的行车环境，智能汽...
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ETF排行榜|锂价第三次涨价来袭，锂电池ETF集体狂欢；智能车对半导体需求巨大，半导体主题ETF大涨
#ETF每日排行榜# 三大指数全天震荡走高，创指成功站上3500点关口，权重股宁德时代涨超6%，股价再创历史新高。个股涨多跌少，市场情绪活跃。沪深两市成交额超1.2万亿元，放量明显，连续第22个交易日突破万...
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周期股投资最佳标的：供给受限，而需求不断增长
其实投资周期股要看长远的供需关系。短期的需求不能成为追高的理由，举几个例子吧。英科医疗因为疫情，需求爆发，但是生产端门槛不高，最后多数手套厂大幅扩产，新厂家不断介入（如金发科技），竞争者众，导致产品价格巨幅下...
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合规总监将提升为副总裁！安信证券高管开始补缺，券业高管变动频繁，需求也旺盛
11月18日，券商中国记者获悉，安信证券将迎来一位新副总裁，原合规总监廖笑非将升任副总裁，目前处于公司内部公示阶段。据了解，今年以来因为不可抗力等因素，安信证券4位副总裁中有3位出现了意外，高管的补充迫在眉睫...
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银保监会最新发声！房地产合理贷款需求得到满足，不搞"一刀切"减碳，对这项业务开展调查
图源：中国银行保险监督管理委员会官网11月19日，银保监会新闻发言人就近期热点问题答记者问。涉及信贷投放，存单质押银行承兑汇票业务纠纷，优化老年人保险服务，引导银行保险机构支持绿色、低碳、循环经济发展的主要进...
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有色新材料|稀有金属：四季度补库需求旺盛，稀土维持偏强震荡
投资要点：事件：发 改 委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案坚持系统观念，更好统筹发展和安全，推进资源型地区高质量发展，提出加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘...
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易小金：医药的需求永无止境、创新源源不断
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册零城逆影()来自雪球发布于今天 20:25关注 易小金：医药的需求永无止境、...
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重磅法规出台促进网安行业需求，启明星辰在多大程度被低估了？
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册杨饭()来自雪球发布于今天 17:04关注 重磅法规出台促进网安行业需求，启...
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乳企晒三季报：需求旺盛，消费升级、细分崛起成关键词
经济观察网 记者 阿茹汗 随着上市公司三季报陆续披露，国内部分乳制品企业也交出了前三季度的成绩单：伊利前三季度营收846.74亿元，同比增加15.19%，净利润79.44亿元，同比增加31.87%；三元股份前...
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芯片短缺危机+碳中和巨量需求，IGBT迎【风】飘扬？
IGBT下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发，已造成全球芯片短缺‘危机’，而危机关键因素在于IGBT这个关键零部件严重供应不足。它的供应不足已严重限制汽车制造企业的产能。根据欧洲ACEA 的数据，欧洲九月汽车登...
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