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我的思路 互相学习（2022.9.30）
复盘看了看几个板块，很多地产股，这么跌，都感觉跌出了要破产的节奏，顺便地把银行股也一起拖下水。这么多的地产股走得这么差，让人不得不浮想联翩。是不是真实反映出了经济面的现状，还是严重偏离基本面？后面的出路在哪里...
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市场不相信眼泪，但市场相信一直有钱
首先祝各位球友中秋佳节愉快。今天第一次收到了球友的线下礼物，有种拆盲盒的感觉。不觉间来雪球也快五个月了，粉丝也突破了一万。但愿人长久，千里共婵娟。悲欢离合是人生永恒的话题，投资其实也是人生的一场浓缩。遇到好的...
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只要没有其他热点，新能源就是主线
很长一段时间，这句话都是管用的：没有其他热点，新能源就会是主线。昨天是锂电池大涨，今天又轮到新旧能源作为主线。石油，煤炭这些，大多数是因为国外能源危机导致的。我更喜欢新能源，特别是新技术带来的投资机会。我之前...
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8/11涨停追踪，热点板块梳理，指数如期大涨修复，明天三千三势在必得！
情绪高标区（6个）：情绪高标区（6个）：大港股份-芯片（Chiplet）+锂电池，8连板，奥维通信-军工，7天6板，三板区：东旭蓝天-光伏+机器人，3连板，日出东方-光伏+家电，3连板，文一科技-芯片+机器人...
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7/27涨停追踪，热点板块梳理，市场风格转变，今天弱势修复未果，明天继续！
情绪高标区（5个）：惠程科技-充电桩+游戏+机器人，8天7板，四板区：通润装备-风电+充电桩，5连板，佛燃能源-天然气+充电桩，5连板，三板区：襄阳轴承-汽车零部件+比亚迪产业链，4连板，三板区：卓翼科技-机...
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下半年10大牛股跟踪（6.28）
$特变电工(SH600089)$ 还是很强！$苏博特(SH603916)$ $联创电子(SZ002036)$ 开始发力了！5月份以来组合收益约26.5%。远强于大盘，但是近日涨幅放缓，准备减仓换股了！低位加仓...
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赛道的一些功课（6月19日）
周末看了川哥的文章，晚上翻了一圈研报，算是大致过了一遍光伏和新能源汽车两个赛道的产业链我也不知道后边还有多少空间，总之先当个记录吧————————————————先说光伏光伏大致是这么一条路径：硅料→硅片→组...
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下半年十大牛股跟踪（6.17）
$特变电工(SH600089)$ 依然很强！$迈为股份(SZ300751)$ 和$江特电机(SZ002176)$ 开始发力了！5月份以来组合收益约24.5%。远强于大盘。低位加仓的国电电力 和牧原股份收益不错...
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下半年十大牛股跟踪（6.15）
$圆通速递(SH600233)$ 开盘卖出近日涨幅超过50%的$中兵红箭(SZ000519)$ $特变电工(SH600089)$ ，买入荃银高科；按计划补点前期没怎么涨的扬杰科技，接回一半高抛的中远海能。5月...
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下半年十大牛股跟踪（续）
$中兵红箭(SZ000519)$ 今天卖近日涨幅大的$特变电工(SH600089)$ 和中兵红箭。计划补点前期没怎么涨的。5月份以来组合收益约23%。远强于大盘。加仓的$国电电力(SH600795)$ 和牧原...
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硅料A股三大龙头—通威、大全、特变 投资价值
四大硅料巨头通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源 港股）、大全能源“531新政”后硅料环节鲜有新增产能，叠加低产能弹性与高资本强度，因此与下游环节出现了严重的产能错配，硅料价格也由年初的约8万元/吨...
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降价无望！组件最高报2.02元/瓦，硅料冲280元
日前，中广核2022年组件集采开标，总规模8.8GW（4.4GW招标+4.4GW储备），4个标段计划交货日期：2022/6/30-2022/12/10。其中，受到硅料涨价影响，标段一、二540/545双面组件...
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下年度十大牛股跟踪（续）
$中远海能(SH600026)$ 调仓换股操作：前期涨幅较大的海能调整到一直不涨的牧原股份，$华特达因(SZ000915)$ 微调，后面择机调回。今年能创新高的都具备牛股基因，5月初筛选并首发了22-23年度...
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关于特变电工、明阳智能等15只精选个股的补充说明
日前，上海证券交易所与中证指数有限公司宣布将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本，中证指数有限公司同时宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数的样本，此次调整为指数样本的定...
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年底翻倍牛股跟踪（续）
$国电电力(SH600795)$ 翻倍牛股跟踪！月初筛选并首发了22-23年度的十大牛股猜想（详见5月8日发文），5月9日正式建仓，从近日盘面看，多个标的表现强势，12天总体收益约10%，远强于同期大盘$上证...
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光伏行业一品锅
虽然没有持续紧贴#光伏# 行业每家公司的情况，但对于这个未来能源结构里面的重要组成部分，无论如何都应该有所关注。借#年报季报# 落幕之际，把一些重点的光伏上中下游公司放在一起，看看整个行业的一些大致情...
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今天确实踏空了
既然市场选择了涨，我们只能顺应市场节奏，后面半个月大盘预计要走出2.7号到3.1号的震荡上行格局！市场就是这样，买点永远没有你希望的那么清晰。 从今天券商的动作来看，大概率没有指数恐吓这个环节了，明天回踩的军...
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【大基建14个核心行业的龙头】
一、『央企基建』中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科；二、『国际工程承包』中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变...
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智能电网全产业链汇总
智能电网综述1、智能电网产业链从技术层面上看，依次分为发电、输电、变电、配电、用电以及调度这六个环节，智能电网的区别在于各个环节上相对于传统电网都有着不同的变化和技术创新。2、发电侧包括传统能源的火电，水电，...
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重仓新能源
告诉大家，新能源的下半场呢已经开始了，很多人都在疯狂的上车这个风电储能，但是呢很少有人注意到一个相对更强势的东西，那经过了三个月的一个调整呢，反攻的号角已经吹起，他是谁呢？又该怎么去把握呢？我要说的这个呢就是...
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大部分人都是因为看见才相信，只有少部分人因为相信而看见！
马老师曾经是我的偶像，他说的“大部分人都是因为看见而相信，只有少部分人因为相信而看见”，我非常认可！改革开放初期，很多人因为之前的经历，不敢相信开放，而错过了改革早期老板的红利！当政府开始房改的初期，也是很多...
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特高压产业链
特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。我国特高压输电技术成熟，技术上拥有完全的自主知识产权，且完全具备大规模建设特高压电网的条件。随着光伏、风电的发电...
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20211101复盘：三大主赛道中长期不变，近期重点新能源之风光储；辅赛道绿电和化工不变，关注低位充电桩方向
消息面：1、行业获机构密集调研，该储能配套产品销售爆发性增长。三花智控表示，储能涉及到温度控制，在储能领域公司产品已有应用。奥特佳的储能热管理子公司经营储能电池系统热管理业务，向宁德时代在内的多家储能系统客户...
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特变电工给我上的一课
从去年8元买入特变电工，因为看到他在光伏估值偏低，于是不断把其他票卖了，到最后变成满仓单吊特变电工了，现在成本5.45。$特变电工(SH600089)$ 大部分时间是非常磨人的，那时候在东财股吧里玩，经常看到...
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中国纯正的18大特高压龙头
1、特变电工：600089 总市值：900.7亿国内少有的具有自主知识产权的变压器制造企业，特别是超高压和直流变压器的核心技术已经达到了国际水平。2、中国电建：601669 总市值：1295.8亿中国规模最大...
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特高压产业链超精细划分（附股）
目前光伏发电占总发电量的3.5%，而碳中和这一大战略必定使清洁能源成为未来发电的主力军，光伏至少还有10倍以上的市场空间。但是，光伏发电主要集中在我国西北地区，而用电却集中在东南地区。这就需要将电力进行超远距...
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从房地产的兴衰看新能源的未来
$特变电工(SH600089)$ $三峡能源(SH600905)$ $通裕重工(SZ300185)$ 本人认知不高，只是从个人经历和对社会发展的观察得出个人对新能源未来的判断，也只作为本人个人投资股票的参考。...
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【东莞证券：特高压电器迎来电网建设机遇，成长可期】
10月3日丨东莞证券指，东部沿海地区是耗电重点区域，当地发电量低于用电量，而中西部地区发电量多于当地用电量，电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增...
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电荒背后的机会
作者：文雨 编辑：小市妹拉闸限电冲上热搜，互联网上则充斥着不解与困惑，似乎对现代文明的脆弱颇感意外。有人甚至发出了这样的疑问：都21世纪了，还能出现电不够用这种事？对于这种看法，只能说一句：Too Youn...
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特变电工（600089）接着奏乐，接着舞，10月迎来暴力反弹！
特变电工（600089）是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一，其新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产,已打造成为集光电EPC项目总承包、设计运行、调试和维护为一体的,世界领先的新能源系统集成商;公司...
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特高压相关龙头一览
国电南瑞：600406这只股票将普瑞特高压收购，100%控股，直接参与800kV直流输电。2.置信电气：600517公司名为上海置信电气，在产业体系中，从事生产销售以及研发变压器工作，电缆、变电站、输配电工具...
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25万股民沸腾！千亿大牛股签下154亿超级大单，3个月大涨142%，176家机构涌入
9月22日晚，千亿大牛股特变电工突然宣布，又签下一个154亿元的超级大订单！中证君梳理发现，2020年以来，特变电工签下的类似订单金额已突破860亿元。这一消息爆出，立马有股民高呼：“大腿拍肿，买少了！”股民...
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突发！千亿龙头签订155亿超级大单
，占特变电工2020年度营业收入的35.06%，协议有效期内年均执行金额占公司2020年度经审计营业收入约7.01%。9月22日，风电指数暴涨6.14%，该板块涨停的个股数量逼近30只；特高压指数也大涨6.6...
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严重被低估的10大“特高压”龙头，看你手上有吗？
有些地方电力资源丰富，特高压作为电力运输的重要方式之一，是新基建的重点，也是大势所趋。随着光伏和风电的发展，都会给特高压带来新的发展机会。目前我国在各地都有多条特高压路线在陆续建成。另一方面碳中和的计划的实施...
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特高压再次迎来新一轮建设高潮
特高压再次迎来新一轮建设高潮，7只概念股本月创下历史新高今年3月份，国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度，十四五期间规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600 万千瓦。到20...
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9.9个人观点:继续坚定锂电、光伏、磷化工等方向
粉丝突破了2万了，从今年4月份到今天，半年左右时间，从10几个粉丝到今天突破2万，这对一个雪球博主身份的我来说，着实倍感荣幸，三少会继续努力，创造更多有价值的内容。昨天锂电、光伏两个板块其实都出现了分歧，比如...
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9月7日操作记录
$特变电工(SH600089)$ 早上没有着急卖出，是因为看到爱康很强势。毕竟两个都是板块龙头，还是有一定对标意义的。盘中+6%清仓，我本来以为卖飞了，结果它下午表现有些疲软给了我接回来的机会。开盘上了盐湖。...
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碳中和行业周报：重点关注风电零部件细分龙头，持续推荐工业硅逻辑催化的特变电工
◆一周复盘上周低碳ETF（碳中和ETF基金）下跌2.14%，跑输大盘指数3个百分点，光伏产业上涨3.76%，跑赢大盘指数2.9个百分点。上周电力设备及新能源(中信一级)下跌1.10%，落后大盘1.43个百分点...
