卫信康的投资思考

近期卫信康股价表现一般，9月7日以来跌幅超过20%。但公司中报业绩非常靓眼，中报实现营收6.68亿，同比增长33.63%。净利润实现1.03亿，同比增长93.1%。那么公司主营业务如何？业绩是否可持续性地增长？公司估值怎么样？是否有投资价值？围绕这些问题，我试图去找到答案。
一、 公司主营业务分析
公司中报里的一张图非常清晰能够说明公司主营业务：

这张图的产品表明公司专注于人体肠外营养学药品的研发与销售，关于人体肠外营养学细分行业我已经分析，在此不再重复。
公司产品非常有特色，拳头产品要么是国内独家（成人V12、多种微量元素、复方电解液V、小孩V13），要么是国内首仿（小孩复方氨基酸）。国内独家只需要通过谈判进入医保，在独家之前不会有集采风险，目前成人V12、多种微量元素已是医保产品，复方电解液V、小孩V13已进入2022年拟入医保名单公示 ( 点击阅读全文 )

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