悦康确定性增长点在哪

资料，则4.62-1.65=2.97元，大约一支纯利3块左右。
5ml每支，每次5支，医保支付时间最长14天，大约10天一个疗程，一次使用50支，医保报销终端价格在24元/支，一次住院花费1200左右。2020年1亿支销量，大约对应200万住院人次。
根据下图统计数据，心脑血管入院人次2020年估计700-800万。18年到19年从2.9亿人增加到3.2亿，同比增长13.8%。


所以，从渗透率和规模增速看，业绩翻倍是非常确定的事。2亿支销售，6亿净利润。由于其现金流入质量很好，真金白银几乎不打白条，所以其利润直接可以对标无风险收益率，再加上高成长和商业模式优秀，30PE完全合理。因此，单纯一个产品2年内就能支撑30*6=180亿市值。加上其他药品，200亿以上是非常确定的大概率事件。
因此，两年内有极其确定的1倍以上空间。就算参与集采，可以看 ( 点击阅读全文 )

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