抢滩基金投顾业务!券商大动作来了

中国基金报 发布于 2020-10-18 16:49:37


买方式服务券商的基金投顾业务准备好了吗?


中国基金报记者 章子林

自今年3月银河证券、国泰君安证券等7家券商获批基金投顾业务试点资格以来,各家券商为顺利展业做足了功课,已有6家开始展业,风格模式和打法也体现出差异化。除了这7家券商外,更多的券商也在积极筹备,涉及联储证券、国信证券、光大证券、平安证券、招商证券等多家券商。

值得注意的是,目前投资者规模庞大,投资顾问数量有限,买方式服务不仅对券商展业提出了更高的要求,对基金投顾人员的综合素质也形成考验。
券商基金投顾业务多线开花

随着基金投顾试点落地和数家券商的顺利展业,券商财富管理业务也正式迈入“买方投顾”时代,各家券商在策略设计等筹备工作上费尽了心思。

在目前开展基金投顾业务的券商中 ( 点击阅读全文 )

免费下载App,立即成为ETF达人
10 收藏

券商突然杀入万亿级新蓝海!谁能“笑傲江湖”?

  • 中国基金报 2020-06-13 19:01:00
券商买方投顾模式尚处“探索期” 立足机构优势深度转型中国基金报记者 张莉 今年开始,围绕公募基金投顾业务的布局,各家券商开始全面转型财富管理,行业生态也发生了深刻变化。在券商人士看来,将投顾模式定位为买方模式...
0 收藏

重磅!5万亿巨头上线基金投顾业务,有啥特色

  • 中国基金报 2020-08-11 12:48:09
中国基金报记者 刘芬万众瞩目的基金投顾业务再次迎来重磅玩家,据悉,腾安基金的“一起投”已在腾讯理财通灰度上线。自去年10月基金投顾试点以来,证监会先后分三批批复18家基金投顾业务试点机构。截至发稿,18家已获...
0 收藏

节奏加快!三天两家大券商上线产品,有何新特点?

  • 中国基金报 2020-09-10 08:14:12
中国基金报记者 王元也距离今年2月底国泰君安等7家券商成为首批基金投顾试点资格的券商已有半年多的时间,在这段时间里,各家公司都在铆足劲为发力基金投顾业务积极准备。进入9月,券商上线基金投顾产品的节奏进一步加快...
0 收藏

财富管理市场大变局!基金投顾试点再扩容,7家券商和2家银行获批,基金投资走进新时代

  • 中国基金报 2020-02-29 19:05:38
中国基金报记者赵婷 四大阵营全聚齐了!最新消息,申万宏源、银河证券、华泰证券等多家券商,以及招商银行、平安银行获批参与基金投资顾问业务试点。随着基金投顾试点进一步展开,传统销售格局重新洗牌,一个基金投资的新时...
0 收藏

全面收费!

  • 中国基金报 2020-08-10 12:39:26
中国基金报记者 刘芬 自去年10月基金投顾政策落地大半年以来,相关机构陆续上线基金投顾服务。不过,由用户付费的买方投顾市场未迎来爆发式增长。业内人士普遍认为,基金投顾作为战略储备业务,用户有个逐步接受的过程...
0 收藏

基金投顾大时代起航:灵魂一问,投顾真的比自己更靠谱?

  • 中国基金报 2020-03-30 08:35:27
作为财富管理的新风尚,基金投顾业务伴随投资者基金投资需求的增长和市场环境的助推日益发展。 2019年,在A股整体涨幅不大的背景下,公募基金优异的业绩表现让投资人纷纷感叹“炒股不如买基金”,公募基金的专业投资能...
0 收藏

五虎争霸!第一批投顾能力大比拼:究竟强在哪?

  • 中国基金报 2019-10-31 12:02:40
中国基金报记者 李树超上周五,公募基金投资顾问业务试点正式落地。嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等基金公司已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。话音未落,多家试点公募或旗下子公司近日陆续发布自...
0 收藏

支付宝放大招!1分钟匹配、最低只需800元,携手全球最大公募公司"帮你投"

  • 中国基金报 2020-04-02 22:15:52
中国基金报记者 若晖 基金投顾业务时点启动半年多时间,这一领域再次迎来“重磅级”选手。 4月2日,蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团共同宣布,双方独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”正式上线支...
0 收藏

沸腾了!外资大举“抢滩”A股,42000亿美联邦退休金也来了!贝莱德称中国具有爆炸性增长潜力,桥水继续加仓干!

  • 中国基金报 2019-11-17 00:00:00
中国基金报记者 凌云 外资唱多并做多中国,就连美联邦的退休金都来了! 据环球时报报道,美国联邦退休储蓄投资委员会近日决定,将投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。 而这一委员会,管理着包括议员、白宫官员和军...
0 收藏

公募基金迈入“买方时代” 华夏财富获首批基金投顾试点资格

  • 中国基金报 2019-10-28 10:07:22
近日,酝酿已久的公募基金投资顾问业务试点正式开闸,包括华夏基金全资子公司华夏财富在内的多家机构,正式获得证监会首批基金投资顾问业务试点资格。业内人士指出,基金投顾业务或为公募基金带来新气象,改变长久以来以“卖...
0 收藏

基金投顾大变局!招商银行等获准首批试点银行 基金投顾市场再添“新军”

  • 中国基金报 2020-02-29 09:42:54
中国基金报记者 李树超 继基金公司、第三方基金销售机构先后纳入基金投顾业务试点后,银行“进军”基金投顾业务试点的消息也呼之欲出。 据中国基金报记者获悉,2月28日,招商银行已经正式获准成为基金投顾业务试点机...
0 收藏

南方基金首批获准开展基金投顾业务试点

  • 中国基金报 2019-10-25 21:37:04
今天,证监会正式下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,投顾业务试点工作正式开展。南方基金凭借丰富的资管经验、稳健的投资风格、严谨的风控体系以及金融科技领域的探索和创新,成为全行业首...
1 收藏

“一起投”、“帮你投”傻傻分不清楚?一文看懂腾讯、支付宝投顾业务有啥区别!

  • 理财不二牛 2020-08-12 18:10:10
今日(8月12日),腾讯旗下基金销售公司腾安基金的投顾业务“一起投”上线了。这也是支付宝联合先锋领航“帮你投”投顾业务上线后,互联网巨头的又一强势出击。不过记者注意到,截至目前,拿下投顾业务牌照的18家机构仅...
2 收藏

基金投顾,能不能帮我们多赚钱?

  • 基民柠檬 2019-11-05 20:46:17
10月25日晚间,证监会发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,基金投资顾问业务试点正式落地。嘉实、华夏、易方达、中欧等5家基金公司或其子公司获准开展首批投顾试点,其中,嘉实、华夏和...
0 收藏

3000亿银行呼之欲出?山西金融业大动作,这5家银行酝酿合并,或设省级城商行

  • 券商中国 2020-08-12 17:46:29
中小银行合并重组大幕拉起。8月11日,券商中国记者获悉,山西省内包括晋中银行、晋城银行、阳泉商业银行、长治银行和大同银行在内5家地方中小银行,正在酝酿合并重组。山西银行业人士透露,最终5家银行的合并重组需要山...
0 收藏

券业首单基金投顾业务落地,国联抢滩新市场!财富管理格局生变,更多券商加紧备战

  • 券商中国 2020-04-21 17:48:48
随着第一单业务的落地,券商也正式加入了基金投顾业务的战场。4月21日,国联证券顺利完成首批公募投顾客户的签约和交易,成为业内首家正式上线此类的业务券商。此时距离7家券商2月底获批基金投顾业务试点资格,仅过去了...
56 收藏

基金投顾是什么?

  • 小5论基 2020-05-22 09:00:53
话说“基金投顾”这个概念事实上早已有之,只不过国内之前一直是只闻楼梯响不见人下来,直到去年下半年才开始有了一些实质性的进展:2019年10月25日,证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作...
1 收藏

大事件!基金投顾业务来了!谁有资格?怎么收费?如何服务?都在这里了!

  • 理财不二牛 2019-10-26 00:27:04
近日,证监会向证券公司、基金公司及基金销售机构下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称《通知》)。记者注意到,该《通知》涉及的内容非常多,不仅包括了机构的准入标准,而且对试点...
1 收藏

解决基金投资难题 靠基金投顾就可以吗

  • 炒基蛋 2020-05-25 14:03:37
经常有朋友过来问,“有没有靠谱的基金?”这样的问题,确实比较难回答。每个人对收益率、波动性的要求都不一样。我要是上来给你丢几只基金,确实是不负责任的表现。归结起来,就是选合适自己的基金。目前,基金销售机构,包...
0 收藏

投顾业务哪家强?银行、券商、公募、第三方同场竞技,投资者该如何选?

  • 理财不二牛 2020-03-08 16:37:06
截至3月8日13:27,新冠肺炎确诊80859例,死亡3100例。关注全球新冠肺炎疫情动态,请扫描下方二维码↓↓↓基金投顾业务又迎来新的入局者,随着券商、银行投顾业务试点落地,投顾领域四方同台竞技正在上演……...
0 收藏

腾讯基金投顾业务“一起投”上线!微信理财通用户明日起可尝鲜,阿里也已入局

  • 中国证券报 2020-08-11 12:42:48
天天财经独家,速关注腾讯又出手了!旗下基金销售公司腾安基金日前推出投顾业务“一起投”。8月12日起,投资者即可通过微信支付,点击【理财通】-【我的】-【一起投】,预约体验。自2019年12月拿到基金投顾试点资...
0 收藏

基金投顾试点再扩容!银河、中金、中信建投等7家券商和2家银行获批,允许全权委托!财富管理大市场变局将至

  • 券商中国 2020-02-29 14:31:40
券商中国记者独家获悉,包括银河证券、中金公司、中信建投证券、国泰君安证券、申万宏源证券、华泰证券、国联证券等7家券商获批基金投顾业务试点资格。这也是首批获得该试点资格的券商。与此同时,券商中国记者获悉,招商银...
0 收藏

基金投顾首周比拼:五大公司迅速行动,最新业务进展如何?遇到哪些难题?

  • 理财不二牛 2019-11-02 18:46:24
上周五(10月25日),翘首以盼的公募基金投顾业务试点正式落地。作为根据客户财务状况、理财需求推出的定制业务,基金投顾将通过资产配置方案、构建基金组合、动态调整资产等方式,通过优化组合不断贴近客户的投资目标,...
0 收藏

抢滩基金投顾业务 华夏财富领航公募新时期

  • 理财不二牛 2019-10-29 19:51:44
10月25日,公募基金向着“买方时代”跨出重要一步,基金投资顾问业务试点正式启动,包括华夏基金全资子公司华夏财富在内的多家机构,获得证监会首批基金投资顾问业务试点资格。10月28日,华夏财富率先召开新闻发布会...
0 收藏

800元起投!支付宝上线"帮你投",首个合资基金投顾产品面世,蚂蚁金服、Vanguard联推

  • 券商中国 2020-04-02 18:19:49
800元起投,首家合资基金投顾产品正式上线。4月2日,券商中国记者从蚂蚁金服获悉,该公司与全球最大公募基金公司Vanguard集团(先锋集团)合作的基金投资顾问服务“帮你投”已上线支付宝。券商中国记者体验发现...
0 收藏

FOF都没做好的事,就别指望基金投顾了

  • 21资本 2019-10-28 22:10:42
导读:上周末,证监会机构部终于下发了筹备已久的基金投顾试点。但投顾业务究竟能否有效的化解公募行业的痛点,仍然要画上一个问号。...........................作者 | 李维 )。所谓基金投...
0 收藏

【华泰金工林晓明团队】金工: 抢滩登陆:把握人工智能热潮

  • 华泰证券江西分公司 2019-10-31 08:40:34
发布时间:2019年10月29日研究员:林晓明(S0570516010001)、陈烨(S0570518080004)核心观点全球加速布局人工智能,技术产业化带来投资价值第四次工业革命来临,人工智能成为科技发展...
0 收藏

头部券商积极备战基金投顾,谁将拿下首张批文?四大阵营轮番抢食,券业如何杀出重围?

  • 券商中国 2019-12-20 19:01:22
时逢年底,基金投顾试点的不断破冰,给一众证券公司带来更多的憧憬和期待。在监管部门对公募基金试点的通知下发后,目前已有两批基金投顾名单出炉。从首批5家基金公司、第二批3家第三方销售机构的阵容来看,基金投顾资格绝...
0 收藏

基金投顾试点,能改变基金业态?

  • 包子君 2019-10-29 22:01:19
笔者最近几天看到很多文章都在讨论公募基金投资顾问业务试点落地的重大意义,其中大多数文章会认为基金行业销售革命即将到来。然而,笔者觉得短期内国内的基金投顾业务还是很难发展起来的。下面说说笔者的几点思考,供大家批...

发布
问题