【安信军工】海格通信：蓄势待发，北斗新基建及国防信息化建设核心受益标的

+基带（海豚一号）全芯片解决方案，北斗三号全球体制多模多频射频芯片在客户第一轮实物比测成绩第一等。此外，依托子公司广州润芯和长沙海格，公司积极进行引入员工持股激发企业活力，如2020年5月公告的长沙海格核心团队设立的持股平台以6198万元受让长沙海格15.448%的股权。
北斗终端公司已形成一定体量规模，尤其是特殊机构客户领域占据较大市场份额。虽然过去几年因为军队体制改革影响以及北斗三号组网渐进，公司的北斗二号终端业务有所下滑，但目前已基本企稳回升，2019年实现收入（3.56亿元，+13.09%）。中期军改编制变化首先催生核心主战装备的需求变化，其后或将是打造联合作战指挥体系，实现战区互联互通、态势感知等，终端需求必不可少。预计伴随招投标正常化，以及叠加北3组网后将带动二代终端更新换代，特殊机构用户订单或将有恢复性增长。

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