苏商会 发布于 2019-10-12 17:29:45
近日,苏州民营上市公司东方盛虹发行10亿元绿色公司债券,并于10月8日全部完成认购登记。本次绿色债券采用信用保护合约方式进行发行,这在全国尚属首次,同时创下全国民营企业债券融资支持工具单笔创设规模最大的纪录。2亿信用保护 10亿债券一次性发行认购成功
本次发行的债券简称“19盛虹G1”,债券代码“114578”,发行期限3年,票面利率6.0%,主体/债项评级均为AA+,为2019年以来3年期AA+民企私募公司债利率最低。本次债券发行由东吴证券和中证金融合计提供信用保护2亿元,是全国第一单绿色债券信用保护合约。▲东方盛虹-国望高科生产车间一角“近一年以来,受外围国际环境及宏观经济影响,债券市场违约事件不断发生,特别是大型民营企业连续发生债券违约,市场对民营企业发债信心不足,民营企业发债面临融资难度大、融资成本高的难题。”东吴证券上市公司债券部总经理张峰说。
而通过“绿色债券+信 (
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