【华创电子 耿琛团队】周观点：5G推动产业内在复苏需求+自主可控加速
耿琛看科技 发布于 2019-09-08 20:42:42
5G推动产业内在复苏需求+自主可控加速 当前时点板块的主要矛盾是：“5G推动产业内在复苏需求+自主可控提速”和“中美贸易战的不确定性”。综合研判，行业有望在19年Q3环比H1复苏，预计19年H2各安卓头部厂商密集发布5G手机，大规模的5G换机潮有望在运营商的推动下在2020年启动，参考整个5G建设周期的路径：5G通信设备->5G终端->5G内容创新，考虑到资本市场的提前量以及中报催化，我们认为2019年Q3电子板块龙头有望进入战略配置阶段。 贸易战情绪边际缓和，电子作为受贸易战影响的板块弹性最大，板块主逻辑转换为：5G推动的行业内生复苏需求逻辑和以集成电路为代表的核心元器件自主可控逻辑，Q3为传统电子旺季，第一波5G换机潮有望在Q4到来，产业复苏逻辑逐步兑现，华为供应链为核心的自主可控逻辑逐步兑现，板块估值中枢在产业复苏和自主可控的推动下有望抬升，我 ( 点击阅读全文 )
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