随笔50:中国半导体产业的思考:最坏的时间已过,Q2环比改善,下半年反转

科技红利及方向型资产研究 发布于 2019-08-19 15:16:56

《随笔》从2017年跟踪半导体产业景气度以来,经历了2017年超出产业预期的凌厉增长态势,并在2018年上半年经历了超出产业预期的更长的增长时间;但在2018年下半年开始半导体产业突然快速下跌,引来产业链的一片恐慌,特别是2019Q1全球半导体经历了自2001年以来最大季度跌幅的至暗时刻。那么,随笔逻辑是否破坏?是什么原因导致如此大的反转?2019年以及未来半导体景气如何评判?随笔认为,全球半导体产业最坏的时刻已经过去,Q2环比将现改善,下半年反转向上,未来几年将在硅片剪刀差与第四次硅含量提升的带动下重回成长大格局。 在自下而上观察存储行业之前,我们从半导体产业宏观角度来看:最坏的时刻已经过去!根据ICInsights统计数据,19Q1全球半导体产业收入规模同比下降了17.6%,这是自2001年以来芯片市场最严重的一次同比降幅,是自1984年以来第四大同比降幅。出现这么大的历史降幅 ( 点击阅读全文 )

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此生无悔入华夏,来生愿在种花家!详解芯片产业链!

  • 夺席谈经 2019-09-30 18:00:00
此生无悔入华夏,来生愿在种花家。一吼惊天沧海迸,桑田只种五星花!芯片是目前国产替代的重点,产业发展面临新变革,国产芯将获得重要的发展机遇!芯片产业变革面临4大趋势:趋势一:从世界GDP增长看半导体产业前景-触...
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芯片半导体产业投资趋势:新一轮硅含量提升周期到来,行业新机遇产生

  • 芯片ETF 2020-04-15 15:38:21
#把握芯片机遇认准159995#近年来,半导体行业已经成为全球创新最为活跃的领域。以5G、汽车电子、物联网、AI、高性能运算、数据中心、工业机器人、智能穿戴等为驱动因素的新一轮硅含量提升周期到来,带来了行业发...
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中国半导体产业的思考:最坏的时间已过,Q2环比改善,下半年反转

  • 狗弟财经 2019-09-02 08:30:00
96-98年的亚洲金融风暴;2)01年的互联网泡沫破裂;3)08年全球金融危机爆发;4)以及最近这次的中美相关问题。而由于下游需求波动导致的周期性下跌总是比较克制。全球信息化、电子化是人类发展的不可逆之大趋势...
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业绩环比改善, 券商股迎配置窗口 —— 证券行业6月经营数据点评

  • 萬匯投资 2019-07-15 08:36:57
行业事件 :截至 2019 年 7 月 9 日,共有 32 家上市券商发布了 2019 年 6 月经营数据,其中 27 家可比上市券商合计实现单月营收 195.87 亿元,环比大增 59.39%;1-6 月累...
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半导体,中国的机会,只有深入了解,才能抱住未来翻倍的牛股

  • 看育儿堂 2019-08-03 00:00:00
半导体产业是目前世界上发展最快、最具影响力的产业之一。半导体产业不断的发展,不仅带来了世界经济与技术的飞速发展,而且也带来了整个社会的深刻变革,因为美国经济能持续的高速发展,不仅有赖全球化的贸易,更重要的是在...
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日韩半导体贸易争端升温

  • 半导体设备工程师 2019-08-03 20:59:38
近期日本限制韩国半导体关键材料进口,日韩贸易争端进一步升温。由于日本限制韩国显示及半导体用PI、光刻胶、氟化氢等关键材料进口,导致韩国7月半导体出口大幅下降。官方数据显示,韩国7月前20天出口同比下降13.6...
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从费半指数的发展,看半导体产业的未来

  • 半导体行业观察 2019-12-10 10:45:08
来源:内容来自「钜亨网」,谢谢。费城半导体指数涵盖全球半导体设计、设备、制造、材料等方向,其走势可以当作衡量全球半导体产业景气程度的主要指标。同时其成份股市值的变化及更替也能反应出半导体产业的变化及趋势。费城...
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【下滑】半导体产业逆风未止,7月芯片销量仍下滑! 三星发布首款5G移动SoC;华米OV中已有Exynos980的机型开案

  • 集微网 2019-09-05 07:35:17
1.7月芯片销量仍下滑! 分析师:半导体产业逆风未止2.性能拉满!三星发布首款5G移动SoC:4K 120fps,1亿像素一个不拉3.业内人士透露:华米OV中已有Exynos980的机型开案4.20岁的功率半...
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电力设备与新能源行业:6 月海外电动车销量 8.07万辆,同比+21%,环比+20%

  • 九盛融汇投资 2019-08-29 10:56:34
“羊群效应是我们每一次投机能够成功的关键,如果这种效应不存在或相当微弱,几乎可能肯定我们难以成功。”——[美国]乔治·索罗斯一 重要信息1、市场日评:两市低位震荡沪指失守 2900 点市场综述:周三(8 ...
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全国营商环境第31位 | 中国破产改革助力改善营商环境

  • 图解破产 2019-10-25 20:30:00
中国跃升至31位 世界银行报告为何给中国司法打高分?。中国营商环境全球排名从去年的46位跃升至31位,跻身全球前40,连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体。什么是“营商环境”?简而言之,就是投...
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中国大陆半导体指数报告 (7.08-7.14)

  • 集成电路产业研究 2019-07-15 18:07:15
一、半导体行业走势分析(7.08-7.14)(一)半导体行业涨跌幅基本情况资料、圣邦股份(+14.05%)、南大光电(+7.21%)等。从指数走势看,上周中国大陆半导体指数表现偏弱。随着三季度电子行业旺季逐步...
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半导体产业迎来反转,关注以下两条主线

  • A妖股刺客 2019-09-19 08:44:51
据海关总署公布:2018年,中国半导体进口量为4175.7亿块(个),同比增长10.80%。进口半导体金额为20584.1亿元人民币(约合3120.6亿美元)同比增长19.8%。超过2万亿的进口额,据说已经超...
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半导体产业回顾与展望:四大驱动因素引领未来(103页PPT)

  • 未来智库网 2019-08-23 20:00:00
(登陆未来智库www.vzkoo.com获取本报告及更多卓越报告。)报告摘要:产业回顾:从费城半导体指数走势看半导体技术代际变迁从全球半导体销售额看半导体技术代际变迁从底层技术变迁看PC -> MI -...
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日韩贸易战开打,才发现日本还是半导体王者

  • 21世纪经济报道 2019-07-23 15:45:46
1、日本的进攻上一次日本参与半导体界的贸易战还是30年前,当时日本和美国的芯片大战改变了全球半导体产业的格局。从结果看,日本基本输掉了内存芯片的高地,加上去年东芝出售闪存芯片业务,日本半导体制造的衰落成为公认...

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