一文看懂新能源主题ETF

ETF之家 发布于 2021-11-01 11:07:42

本周A股走的可谓是惊心动魄,先是大幅杀跌上演恐怖片的开局,连续调整后让投资者失去信心,紧接着市场先生改写了剧本,以“V型”反转走势收了喜剧片的尾。

截止周五收盘,主要指数涨跌不一,详细数据看下图:

主要指数涨跌幅.png

盘面上继续分化,行业跌多涨少,整体赚钱效应不佳。不过,相比上周成交量有所回升,大体维持在万亿之上,配合北向资金最近两周连续流入,我认为市场整体并不悲观,大伙千万别跌两天就“大盘要完蛋”,砍;涨两天就“牛市要来”,追。最后来回洗刷刷,真是左右耳光。

现阶段应当认清大势,A股仍旧是结构性行情,把握高景气度的板块,比如新能源,历次行情调整后反弹最强的就是它,足以表明整体资金的偏向。

自去年以来,ETF之家强烈建议大伙关注新能源领域,相关细分行业比如新能车、光伏等等行业分析讲了一遍又一遍,听进去的今年大概率吃肉,没听的啥也别说了,标星关注吧!

考虑到文章发布的时间跨度较长,大伙查找也不容易,接下来我重新梳理一下各细分赛道,一来可以让大家温故而知新;二来是对新能源领域的相关ETF做阶段性评价,选出综合得分较高的产品,供投资者们参考。

先来张新能源类指数以及ETF全家福,包含六大细分主题:新能源车、电池、光伏、环保、碳中和、新能源主题:

新能源ETF.jpg

当前市场以上六大细分赛道中长期看好的逻辑已经是明牌,其中新能源车市场体量最大,且基本面支撑最强。

新能源车

根据乘联会统计的数据,今年1-9月国内乘用车零售累计1448.6万辆,同比增速只有12%,而新能源车零售181.8万辆,同比增长达到了203.1%。新能源车今年的销量可以说是大超市场预期,相关的投资标的当然也成为全市场最靓的仔。

目前市场上相关的指数有4只:智能电车(H11052)、新能源车(930997)、CS新能车(399976)、国证新能源车(399417)。

除智能电车指数外,这篇文章(特斯拉一个月翻番,新能源车又成风口)对其中三只指数有详细分析,总体上区别不大。

跟此前的观点一致,首选新能源车(930997)、CS新能车(399976)这两只指数,近一年指数涨幅超过50%,对应综合评分较高的产品:

平安中证新能源汽车产业ETF(515700),跟踪指数930997;

华夏中证新能源汽车ETF(515030),跟踪指数399976。

电池

新能源车是车辆能源驱动转变的革命性创新,由过去的发动机+变速箱组成的动力总成转变为三电(电池+电机+电控)组成的驱动方式,拼的主要是动力电池,因此从投资的角度来讲,电池这一细分赛道最值得关注。

我在(聊一个管十年的“黄金赛道”)这篇文章中详细阐述了新能源车产业链上、中、下三个环节各自的投资价值,答案很明确:最看好电池。

相关指数有国证新能源电池(980032)、CS电池(931719),两只指数编制逻辑大体相当,走势也非常接近,今年涨幅都超过了65%。

ETF方面,广发国证新能源车电池ETF(159755)有先发优势,流动性也最好。

新能源车和电池两大主题来讲,电池的确定性更强,当然指数的贝塔属性也更高,保守一些选新能源车,激进选电池。

光伏

今年聊最多的就是光伏,从六月开始一直喊大伙关注,连续更新3篇文章(代表:上涨逻辑再次强化),这涨幅还算对得起我挑灯秉烛做的功课。

光伏产业链这里就不再赘述了,详细的看这篇:(年内大涨75%,光伏ETF来了)。

相关的指数只有光伏产业(931151)指数,到是关联的ETF有7只,其中华泰柏瑞的中证光伏产业ETF(515790)产品竞争力有压倒性的优势。

碳中和+环保

双碳背景下碳中和主题无疑是当下市场的最强风口,这一主题有两大相关指数,一个是中证内地低碳经济主题指数(000977),另一个是中证环保产业50指数(930614)。

虽然后者字面大意是环保类主题指数,实际上它与碳中和主题高度关联,两只指数无论是底层资产还是行业分布均保持一致,主要是储能和光伏相关产业,下图是他俩的走势对比图:

双碳指数.png

两者主要的区别在于内地低碳指数头部权重更集中,从长远来看,行业集中度提升概率较大,因此两只指数二选一,我更倾向内地低碳。

跟踪内地低碳相关ETF共4只,发行时间均不超过一年,其中易方达碳中和50ETF(516070)费率较低,产品综合情况最佳。

新能源主题

以上五大主题产品无外乎围绕新能源展开,如果你看既看好新能车又看好光伏,而且不想错过碳中和,那么新能源主题无疑是一键打包全产业链的最佳标的,相关指数有中证新能源(399808)、新能源(000941)。

两只指数无论是从编制思路还是目前的底层资产都是无限接近,因此也就没有谁优谁劣之分,指数的详细分析参考这篇:新能源最佳投资标的来了。

相关的ETF产品共7只,其中南方中证新能源ETF(516160)综合表现最优。

以上就是当下新能源主题的全部ETF标的梳理,希望对大家有所帮助。接下来还有储能ETF、风能ETF,多家基金公司已相继上报发行,等产品上市我再一一解读。

再说回近期的ETF市场情况,截至10月29日,全市场共有585只ETF跟踪350只指数,场内流动基金份额6409.37亿份,如下图所示:

ETF市场概况.png

ETF市场表现

1、ETF涨幅榜

本周新能源类ETF全线霸榜,别说前十,前二十席清一色光伏、新能源、碳中和等标的,普遍涨幅超过5%,靠前的标的如下所示:

ETF涨跌幅.png

另外,从成交量可见当下产品的内卷程度,跟踪同一指数个别产品包揽了90%以上流动性,而大部分标的只是陪衬,这也正是写这篇文章的意义:选择的重要性。

2、ETF份额变化

权益类ETF本周增长58.62亿份,其中券商类ETF份额大增,证券ETF+券商ETF份额合计增涨超过20亿份,恰逢本周券商陆续公布三季度报告,整体业绩增长明显或许是主要催化剂。

此外,中概互联ETF本周再次流入5亿份额,除此之外份额变化不大,详细数据看下图:

ETF份额变化.png

3、跨境ETF

本周跨境ETF呈现外强内弱的走势,港股市场全线回调,带动科技、医药、互联网集体下跌,而海外市场维持震荡上扬,相关ETF普遍收红,详细数据看下图:

跨境ETF.png

4、商品ETF

本周商品ETF较为弱势,其中能源化工ETF继上周暴跌后本周再次下跌9.47%,此外有色ETF下跌3.94%、豆粕ETF下跌1.25%,黄金ETF整体小幅收绿,详细数据如下:

商品ETF.png

新产品发行信息

下周南方基金的医疗产业ETF上市,指数详细数据大伙可以在ETF组合宝中查看:

新产品发行.png

目前市场上的ETF产品众多,大家如果研究不过来可以在文末留言,ETF之家在能力圈范围内可以给大伙逐个分析。

策略表现

本周4只策略整体表现平稳,详细数据如下:

策略表现.png

值得一提的是,大小盘轮动策略真是上涨跟得上、下跌守得住,今年的表现的确不错,策略详细介绍请回看:手把手教你构建轮动策略

11月市场进入业绩真空期,加上年底即将到来,机构们在操作上通常较为保守,因此盘整较长时间的消费股,凭借还不错的业绩支撑,或许是不错的选项。当然啦,随着11月中旬联合国气候峰会的召开,新能源大概率还是炒作的热点。

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