资金扫货券商,科技依然抢手

ETF之家 发布于 2020-05-25 17:20:35

市场概括

本周主要指数全线下跌,创业板指下跌3.66%,跌幅最大。其次是中证500下跌3.26%,沪深300下跌2.27%,上证50下跌1.56%。

截至2020年5月24日,市场上已上市的ETF产品合计321只,基金规模8673.32亿元,比上周减少222.85亿元。

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其中股票ETF减少229.22亿元,债券ETF增加0.36亿元,商品ETF增加5.34亿元,货币ETF增加0.67亿元。

ETF市场表现

1、抄底券商,资金回流科技

券商板块最近一段时间连续回调,板块创3个月新低,但有别以往的是已有部分资金越跌越买,这是要谋划抄底吗?

数据显示,三只券商相关ETF本周净流入13亿元,从更长数据看,近5周资金合计净流入66亿元。

参考过往市场表现分析,券商板块资金流入是股市景气度提升的重要指标,反映市场对A股上涨的预期。

基金份额变化.png

此外,上周被抛弃的科技板块,本周资金又回来了。芯片ETF、5GETF、半导体ETF份额分别增加了4.98亿份、3.8亿份和1.94亿份。

2、境内ETF

本周主要指数几乎全线下跌,白酒和医药最抗跌,表现最好的是中证酒指数,微跌0.12%,其次是生物医药,前十席中稳占四席。

可见近期的行情依然是吃药喝酒的厉害,要么大块吃肉要么最抗跌。

涨跌幅排名.png

3、跨境ETF

跨境ETF两极分化,投资欧美等底的产品全部取得正收益,而涉及A股及港股的标的集体收跌,主要原因在于上周五国内市场的大幅下跌。

跟踪德国DAX30指数的华安德国30ETF涨幅最大(4.07%),标普500ETF、中概互联等表现也不错,下图统计数据为日均成绩量超过一千万元的跨境ETF,总计14只。

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国泰纳斯达克100ETF(513100)场内溢价相比上周有所回落,现在依然有4.93%的溢价,谨慎购买,从性价比的角度看,选广发纳斯达克100ETF(159941)更合适。

4、债券ETF

债券类ETF本周波幅较低,整体成交量与上周相当,日均成交量大于一千万的产品总共六只,如下图所示:

债券ETF.png

博时可转债ETF(511380),本周下跌-2.24%,自4月17日上市以来跌幅4.3%。可转债ETF的持仓标的为个股可转债,其连续下跌的原因主要来源于两方面:一是3月份可转债交易过度火爆,有明显的资金操控行为,被监管点名批评;二是近期股市回调,正股下跌带动转债走弱。

5、商品ETF

商品ETF方面本周除能源化工外,其余全部上涨,豆粕ETF大涨2.24%,商品ETF中涨幅第一。成交额方面,黄金ETF成交保持活跃,华安黄金ETF成交额比上周增加25%。

商品ETF.png

新产品发行动态

本周新上市2只ETF 基金:博时恒生沪深港通大湾区综合ETF、中银中证100ETF,此外下周即将上市4只ETF基金:易方达中证浙江新动能ETF、鹏华国证半导体芯片ETF、中银证券中证500ETF、建信中证 800ETF。

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策略运行情况

本周四只策略均无调仓,受权益ETF普遍下跌影响,“中国版全天候策略”及“精选行业组合”录得负收益;“大小盘轮动策略”目前持有创业板ETF,今年以来相对于大盘有超额收益。

交易策略.png

策略详解请回看文章:

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