投顾这样搞,是不是走错路了?

望京博格 发布于 2022-10-03 08:06:30
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册望京博格()来自雪球发布于11分钟前关注 投顾这样搞,是不是走错路了?来自望京博格的雪球专栏
看到券商重兵搞投顾,设立投顾一级部门搞智能投顾啥的。
做出这样决策的逻辑无非:
(1)投什么的权力集中在总部,智能投顾看着更像一个傀儡;
(2)分支机构(工具化)基层员工专业能力不足。
望京博格觉得这样搞投顾,跟卖基金没啥区别,总部搞一个投顾产品,分支机构销售!其实投顾的核心,客户到底是公司的还是投顾的,如果这个底层逻辑不清晰,员工也没有啥长期动力(你们说卖啥就卖啥吧)。
看到大家回复:
(1)网友:“证券公司的管理层一直给员工灌输:客户是公司的。弱化投资顾问/理财经理的主观动能,往销售员的方向发展,推销对公司创收更高的基金产品。 ( 点击阅读全文 )

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梦想做一个小小的灯塔(4):为什么没有一个只做投顾的机构呢?

  • 望京博格 2022-02-26 12:54:25
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册望京博格()来自雪球发布于今天 12:54关注 梦想做一个小小的灯塔(4):为什...
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去了宝岛一趟,回来下定决心辞职了-梦想做一个小小的灯塔(6)

  • 望京博格 2022-08-05 16:18:53
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当前困局:该不该给个人发投顾牌照?

  • 望京博格 2020-09-14 14:55:32
有人说:三五年之后,中国公募基金的规模就要突破三十万亿,超过英国成为世界第二大公募基金市场。其实都不用有人说…… 这个趋势已经很明朗了。决定一个行业行为的就是这个行业利益分配的规则,在公募基金市场这个利益分配...
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基金组合VS投顾,我的一些碎碎念

  • 基民柠檬 2021-12-24 19:38:27
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册基民柠檬()来自雪球发布于39分钟前关注 基金组合VS投顾,我的一些碎碎念来自基...
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一文看懂投顾与FOF的区别

  • 银行螺丝钉 2021-11-08 22:59:24
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册银行螺丝钉()来自雪球发布于11-08 22:59关注 一文看懂投顾与FOF...
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[6月21日]第1931期指数估值

  • 银行螺丝钉 2022-06-21 21:58:59
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册银行螺丝钉()来自雪球发布于19分钟前关注 [6月21日]第1931期指数估值来...
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[11月8日]第1779期指数估值

  • 银行螺丝钉 2021-11-08 22:11:24
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基金投顾四方逐鹿 蚂蚁“帮你投”初体验

  • 炒基蛋 2020-03-30 20:50:03
要说投顾业务,先说两种销售模式。通俗的讲,客户是买方,买方赚钱了收取类似“服务咨询费”的模式,叫买方投顾;产品管理人是卖方,无论客户赔赚,只要有销量,就会收取“管理费”,这叫“卖方投顾”。而国内绝大部分理财产...
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财富管理行业深度研究:重构财富管理,从组织架构到服务模式

  • 财经36氪 2022-09-19 11:28:23
一、财富管理:转型升级全面展开需求和供给双向推动财富管理业务高质量成长。居民的资产规模壮大、金融资产配 置转移与财富管理需求提升稳步推动财富管理业务成长,而除了需求侧的机遇,我 们仍不可忽视财富管理机构自身的...
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证监会:严厉打击券商投顾收费荐股乱象

  • 中国基金报 2021-04-08 16:01:03
来源:人民网针对证券公司从事证券投资顾问业务中存在的虚假、误导性宣传,或存在实际提供的服务与服务协议约定不一致等情况,证监会将依法予以严厉打击。”4月7日,证监会通过人民网《领导留言板》答复网友关于打击证券公...
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易方达等5家基金首批获准开展投顾业务试点

  • 基民柠檬 2019-10-27 07:53:55
行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点今日正式启动。据悉,易方达、南方、嘉实、华夏、中欧等5家基金公司已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。这意味着,专业化的基金投顾服务将真正走进千家万户。...
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券商行业人才结构大逆转!

  • 中国基金报 2021-07-17 19:44:38
券商人才结构大调整:经纪人逐渐淡出舞台 投顾成为核心群体中国基金报记者 张莉 随着券业行业佣金率下降,证券行业业务出现了明显的模式转变,而这也带来了券业人才结构的大调整。数据显示,券商机构证券经纪人的数量出现...
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[2月23日]第1851期指数估值

  • 银行螺丝钉 2022-02-23 21:25:01
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美国买方投顾行业概览(二)——投资者数据分析

  • 海鸣凰 2022-07-07 12:16:11
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册海鸣凰()来自雪球发布于1分钟前关注 美国买方投顾行业概览(二)——投资者数据分...
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鏖战“大投顾”!券商财富管理转型,这一步可能最关键!

  • 中国基金报 2020-08-16 16:38:41
向“大投顾”迈进 券商投顾业务被赋予新内涵综合财富管理能力成新需求中国基金报记者 章子林 近几年来,国内资本市场发生了较多变化,机构投资者逐渐成为市场主力,并依托专业的投研力量,取得了良好的投资收益,散户赚钱...
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这个初夏,基金投顾与雪球有个约会

  • 基金教主 2022-06-05 20:29:50
各位投资者朋友大家好,我是华安基金投顾组合主理人杨晓磊。提笔之时正值上海疫情初步解封之际,初夏的上海告别了过去两个月的阴霾,正重新回到这座城市以往绚丽中来。而就在同期,作为一个“新兵蛋子”,华安基金的投顾业务...
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147人被抓、27亿诈骗案后续:老牌投顾即将摘牌!行业定位困局难破,10万从业者安好?

  • 券商中国 2021-03-25 08:18:09
尽管华讯投资案件仍未落地,但是该案给整个投顾咨询行业带来的却是“地震级”影响。3月22日,华讯投资公告,为了提升公司的决策效率、降低公司营运成本,拟申请在新三板终止挂牌。“华讯事件后,对整个行业冲击非常大,我...
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出乎意料!三年近万人"消失",券业生态重塑?经纪人锐减2.4万,投顾暴增2万,这类岗位增幅更是迅猛

  • 券商中国 2020-12-14 08:26:59
证券从业人员的结构性变化,一定程度上也预示着未来全行业的发展趋势。东方财富Choice数据显示,截至12月12日,境内证券行业从业人数33.27万人,较年初增员4563人,增幅1.39%。其中,在注册制改革以...
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挑选基金投顾机构须“六看”

  • 二鸟说 2020-05-20 09:17:34
曾经的高净值客户专属,如今飞入寻常基民家近期网上流行一张“股民段位图”,展示股市投资者的进阶之路。尽管只是一个段子,但也说明了一些道理:摸索了一圈之后,结论就是要借助专业的力量。对非专业人士来说,高阶方式其实...

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