天晴到上涨时 发布于 2022-09-02 03:03:01
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从毛利率和竞争格局,看储能赛道的各玩家(一)
【阳光电源 固德威 锦浪科技 】
阳光电源:真是一家牛逼的公司,前两年切入光伏逆变器股价涨了10倍,今年又切入储能逆变器,中报看似暴雷,其实按了计算器算了估值也不贵,毕竟储能业务今年两年都在爆发。阳光的海外渠道和品牌口碑都好,全球的储能系统市占率应该是第一的,其中欧洲占比最高,其次澳洲、东南亚,在美国大储能系统做到第一。欧洲毛利40%+,印度中国25%,23年储能逆变器出货目标100万台,50万自用50万出售。23年净利预测65亿,对应25倍PE,不算高。
固德威:在欧洲固德威的户储品牌经营的很好,认知度很高,但在美国进行品牌推广时发现难度太大,美国人只认本土品牌,所以固德威在美国又做了GE的贴牌。23年储能逆变器出货目标60万台。固德威之前的储能电池是外购的,但近来开始自建 (
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