胡紫怡Zoey 发布于 2022-08-07 11:10:22
书接上回,半导体和芯片引爆了周五的市场,带领科创50大涨超4%领涨宽基指数。对半导体芯片的讨论越来越热门了。有些人认为半导体通过国产替代的逻辑,会取代新能源成为下一个市场主线。还有些人认为半导体是补涨,没有持续性,主线还是新能源。今天我们就来讨论一下这个问题。
我们主要研究成长股,和创业板、科创板的权重——新能源、半导体和医疗。
先说结论:比较估值,半导体不如医疗。比较确定性,半导体不如新能源。所以完全没必要去追涨半导体。更何况半导体已经短线冲得很高了。
开始之前,说明一点,我可不是踏空了哦,当时芯片和医疗各加了1/4仓位呢。
回顾历史
上一篇我们提到过,这里复习一下新能源、半导体和医疗的版块历史。
医疗在创业板和科创板都是权重,新能源主要在创业板,半导体主要集中在科创板。拉长时间来看,它们每一个波段的涨跌幅基本相似:
2019-2021牛 (
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