2.光伏股二季度的三个误判

已经沉寂半年了，持股上坐了几轮过山车，收益不好不坏，认知不断自我审视、挑战、怀疑，思路不清晰，也就基本没有发过长文，抛开逻辑对与不对，自己都没有写的欲望。这几天有了一些想法，关于二季度光伏股的自我反思，有一些误判，记录一下。
一、光伏总需求。
个人认为光伏需要跟踪的最核心的要素是需求，总需求的变化带来的行业变化是最为直接的。2021年全球光伏装机量在170-180GW之间，年初的预测数据在200-220之间，行业增速为20%-30%之间。我年初更为保守一些，认为行业增速中枢在20%-25%之间。
在此总需求逻辑基础上，行业内部的一些弊端导致持股信心不足。
目前是6月份，当前总需求预测数据已经提高到了240GW，行业增速为40%左右。
如果行业保持30%以上快速增长，很多弊端会被延迟爆发或者掩盖。
总需求的变化带来的直观变化是 ( 点击阅读全文 )

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