A股“景气赛道”彻底火了！私募巨头源乐晟、远望角、星石、凯丰最新研判来了

源乐晟资产：打开“双碳”新周期，新动能产业蕴含重要投资机会

2021年，市场上热点不断，指数层面波澜不惊，但行业和个股层面波澜壮阔。很多热点事件也对市场产生了影响，比如很多行业政策的出台。我们认为，今年很多政策的出台其实是2018年的延续。2021年的国内政策环境和2018年是类似的，即经济状况相对较好的时候，各部门希望出台一些用来解决中长期问题的政策。2018年，从医药“带量采购”、降低光伏新能源车的补贴力度开始，到史无前例地延续多年的地产调控、一些大型民营金融机构的定向爆破、碳达峰、碳中和，以及对教育培训行业的调控，互联网反垄断，背后是一整套的政策逻辑，即中国经济已经到了从不计成本追求效率的阶段转向追求公平、追求共同富裕的阶段。所以，一切外部性的盈利模式都将得到纠正或纠偏，例如以牺牲环境来获取自己发展的模式、以压低员工福利来 ( 点击阅读全文 )

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