军工超市调仓计划

这是我军工超市当前货品，
经过一周多的考验，
上游高景气方向明显比下游表现更好，
军用MLCC的鸿远电子已经创新高，
火炬电子表现也不错；
钽电容宏达电子股价也已经新高，
高温合金抚顺特钢股价新高，
军用连接器中航光电距离新高也是一步之遥，
而中下游中航沈飞、航发动力走势明显拉垮，
中报业绩低于预期的碳纤维中航高科，
上周业绩出来后一度砸到跌停，
我当天6个点就割肉退出。
种种迹象表明，
军工大飞机板块的个股走势是和业绩增速匹配的。
…
当前正值中报季，
大胆推测一下，
高景气、业绩高增的细分领域接下来大概率继续强势，
而业绩增速不行的细分领域很可能走势平平，
这是符合基本面逻辑的，
因此我决定调仓换股，
把仓位换到上游高景气领域的个股上。
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