锂电池上游龙头要小心了，宁德时代开始找备胎：赣锋锂业 石大胜华

宁德时代、赣锋锂业与石大胜华
在当前时点下，宁德时代上游的逻辑堪称完美，前几年行业低谷期，宁德还能保持大约40亿每年的利润，所以宁德的产能扩张一直都没耽误，而上游企业很多都是微利甚至亏损，没有扩张产能，随着近期宁德新建产能开始逐步投产，比如，据说四季度产能是一季度的3-4倍，上游是无论如何都供不上的，那上游就迎来了量价齐升的戴维斯双击。
以赣锋锂业为例，除了上边说的，锂的量价齐升逻辑之外，赣锋还有一个特别重要的逻辑，就是简单。有多简单呢，像茅台的逻辑那样简单，这在市场中是特别重要的。我在上一篇文章里也提了，那些只有一个两个人理解的逻辑是没意义的，形不成市场一致预期的。锂电池一定要用锂的，全世界的锂储量就那么多，只够做14亿辆车，赣锋自己有2100万吨LCE的权益资源，当之无愧的锂皇，不论你们下游怎么折腾，最终不还是要买我赣锋的锂吗？
石大胜华是溶剂的绝对龙 ( 点击阅读全文 )

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