50元的海螺水泥到底贵不贵？
雪球 发布于 2021-01-28 09:38:22
本文简单谈一谈对海螺水泥的估值看法。作者：比克大魔东。长期来看，一旦受到资金关注度增加，溢价一定会收敛，而同一个企业不同市场的估值最终会趋于一致。
2、海螺有别于其他低市盈率股的核心区别：海螺目前的市盈率个位数，a股在8倍，我有朋友一看就觉得这是一种传统概念，银行地产都不涨，水泥也一样不会涨。但是我觉得海螺水泥本身都有别于水泥，更有别于传统低市盈率的股票。其最核心区别并不在成长性上，而是过去超强的经营能力达成的牛x的财务结果，具体表现在：海螺水泥是重资产行业，却是0负债，2020财年三季度显示的货币资金+交易性金融资产+权益投资的货币价值为：657亿+183亿+45亿=885亿。目前普遍预测的是2020财年净利润在330亿，较3季度增加80亿，不考虑目前预收和合同负债增加导致的货币资金增加量大于利润增加的情况下，且一季度仍然延续了需求端的提振行情，预计到202 ( 点击阅读全文 )
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