投研帮 发布于 2020-12-20 23:20:19
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周末的中央经济工作会议,直接挑最重要的三条,翻译成人话:
科技首次排在八大任务之首;
政策回归中性,包括货币政策和财政政策;
碳中和,以及种子和耕地问题,是新表述;
没了,跟资本市场关系最大的就这几条。
具体投资思路,我最近每周五明年展望里,已经有过具体表述,明年的最大的主线在于科技和制造业,逻辑推演参见半个月前的这篇《明年的主线》。
大消费(食品饮料和医药医疗统称大消费)的机会存在于高端品牌化。比如带量采购其实跟消费升级是一体两面,别赚穷人的钱,赚富人的牙科、眼科、变美这些改造,而非保命的钱,才不会成为医保局的对手盘。
回到市场,估计大家最关注的还是那个问题:好赛道明年还会持续吗?
其实这个问题也可以换一种问法:高估值的这些XX龙头,明年还能不能继续把三傻摁在 (
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