大风起兮……制造业

首先感谢这三个月或还会更长时间的调整，因为有了这段时间给我们试错机会，只有在至暗时刻才能学到更多经验和教训，记住没有必要因为短暂环境改变你对龙头寡头投资和信仰。世界上有两件最难事，把别人的钱，装进你的口袋，把你的思想，装进别人的脑袋。

近期指数，静水深流，有个别龙头寡头已经开启新征程（创历史新高）。对于龙头寡头上涨动力除业绩之外需要有催化剂，催化剂一旦出现叠加业绩驱动，趋势一旦形成就很难被改变。四季度方向，开始画重点，两个大方向：一、高端制造叠加电子消费应用端；二、金融与周期。

高端制造叠加消费电子应用端口，经过40年的发展我们已经成为制造业大国，有优势制造业行业：工程机械、家电、航天技术、手机制造、锂电池与新能源汽车制造、移动互联网应用（应用端是我们最大优势），在一些关键零部件，占领重要市场份额与技术突破。（例如光伏产业，电价将低于脱硫煤， ( 点击阅读全文 )

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