​站在在财富管理的新起点,投资者教育和改变客户“认知”是净值化财富管理的钥匙

中国基金报 发布于 2020-08-08 20:21:44


8月8日,为期四天的诺亚财富领军者线上峰会正式拉开帷幕。首日峰会热点纷呈,累计观看人次超百万,合众集团合伙人、前国际金融协会理事长查尔斯·达拉雷、中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬分别从全球宏观经济、中国经济形势视角进行了精彩解读,诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波分享了对于中国财富管理行业新起点的思考和洞察。
8月9日将会聚焦二级市场投资,邀请景林资产、鹏扬基金、鹏华基金、中庚基金、清和泉资本等机构的明星基金管理人,线上分享他们的投资策略、市场前瞻(扫码预约观看)。

中国财富管理行业正在经历一场变革,新冠疫情加速了这场变革,而2012~2019年,以资金池和刚性兑付为核心大发展的银行理财业,处于这场变革的核心。
随着2018年的“去杠杆”和2019年的理财乱象大整顿,2020年的疫情推动, ( 点击阅读全文 )

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【私募的力量系列专题】从私募证券投资金详谈投资者教育——持续为投资人财富增值 私募认可度不断提高

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的投资逻辑。对于私募销售中存在“重收益、轻风险”的现象,某高净值私募投资者表示,虽然一直说“投资有风险,入市需谨慎”,但有些机构在引导投资者投资的时候存在误导,一味地强调收益,感觉谁进去都能挣钱,对风险则避而...
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投资者教育|沪深300股指期权交易规则沙龙纪要

  • 中信建投期货上海分公司 2020-01-11 20:34:19
Rainy SaturdayJanuary2020.01.11投资有风险, 入市须谨慎//2019年12月23日,沪深300股指期权、沪深300ETF期权的上市为市场又注入了新的活力。2020年1月11日(周...
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《认知》上证50指数

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《认知》上证50指数07-05-2019 12:16TS.F我所认识的上证50指数,其实它共有9个指数,而不是只有一个(000016上证50)。在目前的分析中,得到我认可的只有此9个中的一个,我认为它才是5...
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一天5张罚单,又是券商经纪业务!争抢客户大打"擦边球",年内至少23起违规,财富管理如何转型?

  • 券商中国 2019-12-27 19:14:01
在经纪业务转型加速的今天,证券经纪人面临的困境不断凸显,其合规管理问题也令多家券商所为难。日前,浙江证监局一次性挂出5份监管函,对3名营业部人员及其中两名所在营业部主管做出处分。从违规事由来看,主要是由于为客...
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洪灝:现在说抄底是不负责任,国内的投资者教育应该加强

  • 巴伦周刊 2020-03-25 18:36:24
交银国际董事总经理、研究部主管洪灝认为,市场如此猛烈的下调,主要是因为美元流动性缺失的情况下无法给资产正确定价。他表示,这次市场动荡暴露了全球金融系统的巨大短板,包括杠杆过高、市场结构深刻变化以及对于美元的依...
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中台!财富管理!机构服务!今天这场千人证券峰会很火爆

  • 恒生电子股份有限公司 2019-08-23 13:02:36
这是一个变革的时代。中台崛起,财富管理转型升级,机构服务差异化之争,已成为当下券业最为关注的焦点。8月23日,“数据驱动创新 科技赋能财富”恒生2019年证券行业合作伙伴峰会在哈尔滨召开,千位证券行业嘉宾等共...
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陈卓:中国基金管理公司在长期能够战胜大盘,为投资者带来较为稳定的超额收益|财富管理

  • 清华金融评论 2019-10-29 17:05:39
文/清华大学国家金融研究院民生财富管理研究中心副主任陈卓“中国股票型公募基金产品和私募证券投资基金产品在长期中能够战胜大盘,为投资者带来较为稳定的超额收益,这些超额收益主要来自于一部分基金经理的选股能力,而具...
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写基金四年五月,顿感颓废

  • 基民柠檬 2019-08-16 20:18:16
各位戳进来的读者大大,很抱歉的通知你们:今天我有一个重要的决定!我要当一把标题党!因为有一些重要的心得感悟想要分享!今天跟两个基金公司小姐姐都聊到了投资者教育的事情,一个小姐姐抱怨,自从有了xxxx,投资者教...
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运兴ETF投资者教育——期权的“保证金风险”

  • 运兴ETF 2019-08-22 11:30:57
运兴ETF投资者教育——期权的“保证金风险”(在期权交易中,期权卖方必须按照一定规则缴纳保证金,作为其履行期权合约的财力担保。这是因为期权卖方承担着买入或卖出标的证券的义务,为了防止其违约,应当缴纳保证金。当...
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致力财富管理转型,国海证券大力推进客户净推荐值体系建设,践行以客户为中心战略

  • 券商中国 2019-10-25 19:02:13
保护投资者合法权益,是资本市场健康发展的重要基石,也历来是监管的核心导向。在大投保格局的塑造过程中,券商的经营理念逐步从关注自身向聚焦客户演化,国海证券正是以客户为中心理念的坚定践行者。早在2016年初,国海...
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个股“闪崩”也是一场投资者教育

  • 集思录 2018-10-18 23:20:08
证券时报:个股“闪崩”也是一场投资者教育http://stock.qq.com/a/20170713/005383.htm闪崩虽然惨烈,却也是A股市场投资者教育的一部分。只有真正吃过亏,才会提高警惕,才会对价...

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